人生100年時代の
頼れるマネープランナー
名古屋の中区と東京都恵比寿にオフィスを構えるKAKEIBO（カケイボ）では、個人のお客様を対象に、さまざまな分野で10年以上のキャリアを積んだ専門家によるマネープランニングをご提供しております。
「人生100年時代」と言われるようになって久しいですが、生涯を通じたお金の計画をご自身で立てることはなかなか難しいものです。ライフステージが移り変わっていくにつれて、お金の正しい管理・運用が求められるようになっていきます。より豊かな人生を実現するために、ぜひ私達にご相談ください。お客様のマネーライフに伴走するパートナーとして、中立的な立場から手厚くサポートいたします。
私達はこれまで、企業様向けのマネープランニングサービスをご提供しておりました。その中でファイナンシャルプランナーであるスタッフそれぞれが培った知識を活かせば、個人のお客様の人生を支えることもできるのでは？という想いのもと、KAKEIBOを立ち上げて今に至ります。
マネープランニングは一回やって終わりではありません。人生の目標を達成することができるかどうか、達成のためにはどのようにお金を運用すればいいか。そこから得た気付きをもとに、結婚・出産・お子様の入学・マイホーム購入などのライフイベントごとに見直しを重ね、長期にわたる目線をもつことが重要です。勉強会や面談などの各種アフターフォローもお任せください。
暮らしの中のお金の悩みごとは人それぞれ。
資産状況、投資目的、ライフプランニングなどのさまざまなご相談内容に合わせて、
お客様の人生に寄り添った最適なご提案をいたします。
生命保険や株式投資といった商品のご紹介、セミナーなどのご案内もお任せください。
最適なご提案のためには、お客様の暮らしの現状把握が欠かせません。まずはヒアリングのための面談を行います。現在の支出状況と保有資産状況のほか、マイホームの購入予定やローン、お子様のこの先の教育プランなどを一緒に確認していきましょう。
現状把握を正しく行うことで、さまざまな課題が浮かび上がってくることでしょう。面談のヒアリング内容をもとに分析を行い、お客様のマネープランのシミュレーションをご提示いたします。
それをベースに、再びライフプランについての意見交換を行います。
意見交換の内容を反映した提案書を作成し、マネープランシミュレーションのブラッシュアップを行います。そのうえで、最適な資産配分をまとめたポートフォリオなどを用いながら、お客様の人生の目標達成や課題解決の助けとなる具体的な行動についてご案内いたします。
マネープランニングを実施したお客様には、継続的な定期プランをご用意しています。
マネープランニングを通じて実行した資産形成の効果を検証し、
資産残高の推移などを1年に一度ご確認いただけます。
年に一度、家計収支や家計イベントの変化・投資実績などを1冊のレポートにまとめて報告いたします。目標金額までの達成を毎年確認することで、資産形成の継続をサポートします。
ご契約のお客様には、当社および提携先のセミナーを優先的にご案内します。有料セミナーの割引きや無料でのご案内も可能ですので、資産形成に関する情報収集としてご活用ください。
お支払い方法につきましては、1年に一度、もしくは毎月の分割支払い（12回）のどちらかよりお選びいただけます。また1年更新となりますので、ご継続・ご解約を年に一度ご判断いただけます。目標達成状況などをふまえてご検討ください。
ライフステージが移行するに伴い、マネープランもその都度更新していく必要があります。結婚・出産・マイホーム購入・転職・退職・相続などきっかけはさまざまです。ご相談後のアフターフォローも充実しておりますので、ぜひ定期的に見直していきましょう。そのほかに各種勉強会や面談を通じて、お客様のマネープランが無理なく実現できるよう、長期にわたってサポートしてまいります。
プランニング
ご相談者様は必要保障額以上の保険に複数社で加入されていましたが、当社のプランニングを経て必要最低限の契約への見直しを行い、その削減額で貯蓄投資を実行。
資産目標金額達成までの計画を作成・実行していただきました。
プランニング
毎月しっかりと貯蓄をされていたご相談者様でしたが、そのままでは将来目標とする金額までには到達できないことをプランニングでご説明。「リスクとリターン」についての個別勉強会を実施し、リスクを軽減させながら資産運用をする分散投資をご説明したうえで、貯蓄額の一部を運用商品へと分散投資を実行されました。
一般的なファイナンシャルプランナーの仕事は、お客様ごとの家計状況を確認しながら、将来の家計収支状況を「見える化」することです。なかなか貯蓄ができなかったり、将来の年金不安などを専門家として数値化し、その解決方法をお伝えすることができます。
まったくございません。当社は独立系のファイナンシャルプランナーですので、お客様のプランニングが中心でございます。強引な勧誘や、特定金融商品の契約を強制することはございません。
プランニング後に資産形成における最適な投資資産のご紹介・ご提案を行い、お客様にご納得いただいたうえでご希望があったときのみ、提携の金融機関・証券会社・各種投資商品会社様のご紹介をさせていただきます。
平日であれば、お仕事が終わったあとの夜間のご面談も大丈夫です。基本的に個別ご予約に対応しておりますので、夜間や土日祝日でもお客様に合わせて日程調整をいたします。
当社ではすべてのスタッフに秘密保持誓約を徹底させ、顧客情報管理に細心の注意をはらっております。また、すべてのお客様とのご面談スタート時に「個人情報の秘密保持誓約」をご説明のうえお渡ししておりますので、安心してご紹介くださいませ。
お子様がいらっしゃるお客様にも、キッズスペースや飲み物をご用意しております。多くのお客様が、お子様連れでご面談にいらっしゃいますのでご安心ください。また、ご自宅への訪問も行っておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。
| 会社名 | KAKEIBO（運営会社 グラウベン株式会社） |
|---|---|
| ホームページ | グラウベン株式会社 https://grouben.com/ KAKEIBO https://kakeibo.life/ |
| 取締役 | 代表取締役社長 小倉 有貴 取締役副社長 壁谷 翔 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 6名 |
| 電話番号 | 【丸の内オフィス】052-218-6240 【東京オフィス】0120-804-844 |
| 住所 | 【丸の内オフィス】 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-2 名古屋丸紅ビル7F |
|---|---|
| 電話番号 | 052-218-6240 |
| アクセス | 名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内駅」より徒歩約1分 |
| 住所 | 【東京オフィス】 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー10Ｆ |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-804-844 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」１番出口より徒歩４分 |
