賢くゆたかな
人生のために

人生100年時代の
頼れるマネーライフプランナー

ABOUT

長い人生のお金のこと
ライフプランの強い味方

名古屋の中区と緑区にオフィスを構えるKAKEIBO(カケイボ)では、個人のお客様を対象に、さまざまな分野で10年以上のキャリアを積んだ専門家によるマネーライフプランニングをご提供しております。
「人生100年時代」と言われるようになって久しいですが、生涯を通じたお金の計画をご自身で立てることはなかなか難しいものです。ライフステージが移り変わっていくにつれて、お金の正しい管理・運用が求められるようになっていきます。より豊かな人生を実現するために、ぜひ私達にご相談ください。お客様のマネーライフに伴走するパートナーとして、中立的な立場から手厚くサポートいたします。

MESSAGE

共に暮らしを見つめる
あなたの人生の伴走者

私達はこれまで、企業様向けのマネーライフプランニングサービスをご提供しておりました。その中でファイナンシャルプランナーであるスタッフそれぞれが培った知識を活かせば、個人のお客様の人生を支えることもできるのでは?という想いのもと、KAKEIBOを立ち上げて今に至ります。
マネーライフプランニングは一回やって終わりではありません。人生の目標を達成することができるかどうか、達成のためにはどのようにお金を運用すればいいか。そこから得た気付きをもとに、結婚・出産・お子様の入学・マイホーム購入などのライフイベントごとに見直しを重ね、長期にわたる目線をもつことが重要です。勉強会や面談などの各種アフターフォローもお任せください。

SERVICE 事業紹介

マネーライフ
プランニング

暮らしの中のお金の悩みごとは人それぞれ。
資産状況、投資目的、ライフプランニングなどのさまざまなご相談内容に合わせて、
お客様の人生に寄り添った最適なご提案をいたします。
生命保険や株式投資といった商品のご紹介、セミナーなどのご案内もお任せください。

  • 現状把握

    最適なご提案のためには、お客様の暮らしの現状把握が欠かせません。まずはヒアリングのための面談を行います。現在の支出状況と保有資産状況のほか、マイホームの購入予定やローン、お子様のこの先の教育プランなどを一緒に確認していきましょう。

  • 課題分析

    現状把握を正しく行うことで、さまざまな課題が浮かび上がってくることでしょう。面談のヒアリング内容をもとに分析を行い、お客様のマネーライフプランのシミュレーションをご提示いたします。
    それをベースに、再びライフプランについての意見交換を行います。

  • 最適化提案

    意見交換の内容を反映した提案書を作成し、マネーライフプランシミュレーションのブラッシュアップを行います。そのうえで、最適な資産配分をまとめたポートフォリオなどを用いながら、お客様の人生の目標達成や課題解決の助けとなる具体的な行動についてご案内いたします。

マネー管理定期プラン

マネーライフプランニングを実施したお客様には、継続的な定期プランをご用意しています。
マネーライフプランニングを通じて実行した資産形成の効果を検証し、
資産残高の推移などを1年に一度ご確認いただけます。

  • 定期レポート

    年に一度、家計収支や家計イベントの変化・投資実績などを1冊のレポートにまとめて報告いたします。目標金額までの達成を毎年確認することで、資産形成の継続をサポートします。

  • セミナー&勉強会の優遇

    ご契約のお客様には、当社および提携先のセミナーを優先的にご案内します。有料セミナーの割引きや無料でのご案内も可能ですので、資産形成に関する情報収集としてご活用ください。

  • 選べる支払い方法&1年更新

    お支払い方法につきましては、1年に一度、もしくは毎月の分割支払い(12回)のどちらかよりお選びいただけます。また1年更新となりますので、ご継続・ご解約を年に一度ご判断いただけます。目標達成状況などをふまえてご検討ください。

勉強会・アフターフォロー

ライフステージが移行するに伴い、マネーライフプランもその都度更新していく必要があります。結婚・出産・マイホーム購入・転職・退職・相続などきっかけはさまざまです。ご相談後のアフターフォローも充実しておりますので、ぜひ定期的に見直していきましょう。そのほかに各種勉強会や面談を通じて、お客様のマネーライフプランが無理なく実現できるよう、長期にわたってサポートしてまいります。

VOICE お客様の声

準備中

コンテンツ準備中です。
公開まで今しばらくお待ちください。

WORK 実績紹介

  • プランニング

    保険料の過払いを整理し、貯蓄投資を実現

    ご相談者様は必要保障額以上の保険に複数社で加入されていましたが、当社のプランニングを経て必要最低限の契約への見直しを行い、その削減額で貯蓄投資を実行。
    資産目標金額達成までの計画を作成・実行していただきました。

  • プランニング

    銀行預金のみの貯蓄から分散投資のスタート

    毎月しっかりと貯蓄をされていたご相談者様でしたが、そのままでは将来目標とする金額までには到達できないことをプランニングでご説明。「リスクとリターン」についての個別勉強会を実施し、リスクを軽減させながら資産運用をする分散投資をご説明したうえで、貯蓄額の一部を運用商品へと分散投資を実行されました。

FAQ よくある質問

Q. ファイナンシャルプランナーは何をすることができるのですか?

一般的なファイナンシャルプランナーの仕事は、お客様ごとの家計状況を確認しながら、将来の家計収支状況を「見える化」することです。なかなか貯蓄ができなかったり、将来の年金不安などを専門家として数値化し、その解決方法をお伝えすることができます。

Q. プランニング後、強引な勧誘や保険契約などはありますか?

まったくございません。当社は独立系のファイナンシャルプランナーですので、お客様のプランニングが中心でございます。強引な勧誘や、特定金融商品の契約を強制することはございません。
プランニング後に資産形成における最適な投資資産のご紹介・ご提案を行い、お客様にご納得いただいたうえでご希望があったときのみ、提携の金融機関・証券会社・各種投資商品会社様のご紹介をさせていただきます。

Q. 平日は仕事が忙しく日中に時間が確保できないのですが大丈夫ですか?

平日であれば、お仕事が終わったあとの夜間のご面談も大丈夫です。基本的に個別ご予約に対応しておりますので、夜間や祝日でもお客様に合わせて日程調整をいたします。

Q. 友人に紹介したのですが、家計の事情を知られないでしょうか?

当社ではすべてのスタッフに秘密保持誓約を徹底させ、顧客情報管理に細心の注意をはらっております。また、すべてのお客様とのご面談スタート時に「個人情報の秘密保持誓約」をご説明のうえお渡ししておりますので、安心してご紹介くださいませ。

Q. 小さな子どもがいてゆっくり話せないのですが、大丈夫でしょうか?

お子様がいらっしゃるお客様にも、キッズスペースや飲み物をご用意しております。多くのお客様が、お子様連れでご面談にいらっしゃいますのでご安心ください。また、ご自宅への訪問も行っておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。

COMPANY 企業情報

会社概要

会社名 KAKEIBO(運営会社 グラウベン株式会社)
取締役 代表取締役社長 小倉 有貴
取締役副社長 壁谷 翔
資本金 1,000万円
従業員数 6名
電話番号 【緑区オフィス】052-848-8272
【丸の内オフィス】052-218-6240

アクセス

住所 【緑区オフィス】
〒458-0032 
愛知県名古屋市緑区大形山309-1
電話番号 052-848-8272
アクセス 名鉄名古屋本線「左京山駅」より車で約10分

住所 【丸の内オフィス】
〒460-0003 
愛知県名古屋市中区錦2-2-2
名古屋丸紅ビル7F
電話番号 052-218-6240
アクセス 名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内駅」より徒歩約1分

CONTACT お問い合わせ

ご予約やお問い合わせは、下記のフォームより承ります。
必要事項をご入力のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

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お急ぎの方は、直接お電話をくださいますようお願いします。

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プライバシーポリシー

KAKEIBO(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス
(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおり
プライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.当社は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.当社は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当社や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
  8. (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.当社は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 2.当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第9条(Googleアナリティクスの使用について)
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