第4回資産運用EXPOに出展いたしました！（1/15~1/17)
２０２１年１月１５日（金）～１７日（日）に東京ビッグサイトにて開催された第４回資産運用EXPOに当社ブース「KAKEIBO」を出展いたしました。
当日は当社ファイナンシャルプランナーよるセミナーも実施し、実施したセミナーは２つとも満員御礼となりました。
＜セミナータイトル＞
１．「マネー性格診断」で分かる！？自分に合った資産形成術
２．資産形成を最大化するための「ハイブリッド資産形成術」
私達は、今回資産運用EXPOに出展する中で、
「投資商品購入前に、プロフェッショナルFPサービスを。」
というメッセージを皆様へ伝えてきました。
今回は、私達がそのような思いにたどり着いた経緯を紹介いたします。
目次
投資商品購入前に、プロフェッショナルFPサービスを。
私達が多くのお客様と相談して感じたこと、それは
「どのような投資をしたら良いかよくわからない」
「投資を始めたけどこのまま続けていいかよくわからない」
「投資をしてみたけど上手くいかなかったからもう辞めてしまった」
というような、ネガティブな感想が非常に多いということです。
ではどうして多くの方はこのような状況になってしまうのでしょうか。
それは、「投資をすること」が「目的」となっているからです。
私達は、そのような方々へまずは家計の現状を「見える化」することをお勧めしています。
家計の現状を見える化することでどのような対策を打つべきかが見えてきます。
「見える化」をして初めてご自身の家計にどのような「投資」が必要となるのかがわかってくると思うのですがいかがででしょうか。
まずは家計の現状を「見える化」しましょう！
「家計の現状を見える化しましょう」と言われても色々とハードルが高い感じがしますよね。。
そんな方に体感していただきたいのが、当社の開発した「簡易FP診断」です。
簡単な質問にお答えいただくだけで、家計が将来どのように推移していくのかのイメージをつかむことができます。まさに「３分で完了」ですね。
資産運用EXPOにても多くの方に体感いただき大変ご好評でした。
まずは、このような簡単なものからスタートされてみても良いと思います。
当社の提供するマネープランニングサービス「KAKEIBO」とは？
当社が提供するサービス「KAKEIBO」は、まさに家計の現状を見える化し、実現性の高いマネープランを一緒に作成させていただくサービスです。
ライフイベントや想定されるリスクをふまえてシミュレーションを行い、お客様の夢を実現するためのオーダーメイドのマネープランを設計していきます。
また、継続的にサポートを行わさせていただくことマネープランの実現に向けた「実行支援」やプランが予定通り進捗しているかの「確認・点検」もさせていただきます。
一人ではなかなかマネープランを作成できないという方は是非ご相談ください。